Narrador:

¡Una Galaxia dividida por la Guerra! Los planetas neutrales deben de elegir entre la República y los Separatístas o enfrentar la amenaza de una invasión. Desesperados por construir una base de provisiones en el Sistema Toydaria, el Maestro Jedi Yoda viaja para realizar negociaciones secretas en una remota luna neutral.

ACTO I

En la luna de Rugosa, el monarca Toydarian King Katuunko espera la llegada de un Maestro Jedi. Sin embargo en su lugar se encuentra con Asajj Ventress, quien le entrega un mensaje holográfico del Conde Dooku. Los líderes separatístas esperan convencer a Toydaria para que se unan a su causa tratando de mostrar que la República les ofrece poca protección, ya que ellos mismos no son capaces de auto protegerse

En el espacio, la nave de la República que transportaba al Maestro Yoda y sus tropas a Rugosa fue sorpresivamente rodeada por naves de los Separatístas, forzando a Yoda a abandonar la nave en una cápsula de escape junto con su tropa. Para confundir a los Separatístas, la nave suelta todas sus cápsulas de escape, lo que le permitió a Yoda aterrizar con el Almirante Thire, y los Clones Rys y Jek a salvo en la luna de Rugosa.

La nave de la república abandona el sistema Toydaria, lo que Asajj Ventress considera como un signo de debilidad de la República, argumento que utiliza para persuadir a King Katuunko para unirse a los Separatístas. Sus intentos de persuación son interrumpidos por una llamada holográfica de Yoda: "Sobrevidido a el Maestro Jedi".

Assaj propone un trato. Si Yoda sobrevive a los intentos del ejército de los Separatístas por capturarlo, Katuunko será libre para unirse a la República, pero si Yoda pierde se tendrá que unir a los Separatístas. Aunque Katuunko no está de acuerdo, Yoda acepta el reto.

Yoda y su tropa se dirigen hacia la zona de corales mientras los Separatístas preparan su ejército de Battle Droids y de tanques de batalla. Yoda dirige a sus clones lejos de la zona del enemigo y del punto de encuentro al que había acordado llegar al anochecer.

ACTO II

El ejército de los Separatístas tiene problemas para cruzar la zona de Corales. Los Battle Droids continúan a pie, mientras que los clones los vigilan a lo lejos.

Yoda ataca a los Droids, cortándolos uno a uno con su espada laser. Un escuadrón de Super Battle Droids proboca que los Clones se tengan que retirar. Thire resulta herido en la batalla. Utilizando la fuerza, Yoda levanta uno de los Super Battle Droids que iba al frente del batallón, girándolo en el aire en contra de su propio ejército probocando que el mismo destruyera gran parte de su batallón. Esto le da a Yoda y sus clones el tiempo necesario para reagruparse, alcanzando apenas a escapar de los droidekas.

Aunque los Battle Droids le reportan a Asajj de su parcial victoria, Yoda se comunica con Katuunko indicándole que tiene todo bajo control. Yoda y sus clones se refugian en una cueva para descansar y tomar energías.

Adentro de la cueva los clones se sienten derrotados. Thire se encuentra herido, solamente les quedan dos granadas y un cohete que no serán suficientes para derrotar a todo un ejército. El espíritu de Yoda nunca cae, por lo que platicando con cada uno de los clones les inspira nuevamente confianza y ánimo para seguir en la batalla. Le comenta a Rys que no debe de tener como inspiración el querer aplastar al enemigo, sino que debe de inspirarse de el mismo y de sus compañeros. A Jek le comenta que su arma mas poderosa no es su rifle, si no su mente. A Thire le dice que debe de tener paciencia dentro de la batalla. Los clones meditan sobre los consejos que les da Yoda, pero el ruido de los droides acercándose los interrumpen.

Yoda se dirige a enfrentar a la columna armada. Se sienta con las piernas cruzadas justo enfrente del paso de los tanques de los Separatístas.

ACTO III

Los Battle Droids le comunican a Ventress que tienen a Yoda enfrente de sus tanques, y reciben la orden de abrir fuego contra Yoda. Sin embargo pelear contra Yoda no es tarea fácil. Con su agilidad Yoda evita los disparos y se esconde debajo de un tanque, donde con su espada corta la parte inferior del tanque y destruye a los Battle Droids que lo tripulaban. La cara de Katuunko cambia al ver el ataque de Yoda, pero Asajj no se rinde. Le ordena a un escuadrón de droidekas que ataquen. Yoda está muy ocupado lideando con los Battle Droids como para percatarse del ataque de los droidekas, pero sus clones si los detectan a tiempo.

Thire utiliza su último cohete para derribar un pedazo de montaña sobre los droidekas, salvando así a su General Yoda. Yoda está orgulloso de sus clones, y se dirige a donde está Katuunko.

El Rey Toydarian, impresionado por el desempeño de Yoda, opta por unirse a la República, informándole su decisión al Conde Dooku a través de un holograma. Además cuestiona a Asajj por romper las reglas de una guerra limpia contra Yoda. El Conde Dooku le ordena a Asajj Ventress que asesine al Rey, pero Yoda lo evita y le quita sus dos espadas laser a Asajj. Ventress en lugar de rendirse causa una explosión que proboca que varias rocas caigan encima de Yoda y el Rey, lo que distrae a Yoda al detener las rocas con la fuerza, lo que aprovecha Ventress para escaparse en su nave.

Katuunko le promete lealtad de los Toydarian a la República, y Yoda le promete no fallarle a sus nuevos aliados.